Yinson fixa condições de obrigações de 1,458 mil milhões USD para refinanciar Agogo

A Yinson Production anunciou, em 7 de Outubro, a fixação das condições de uma emissão obrigacionista de 1,458 mil milhões de dólares destinada ao refinanciamento do FPSO Agogo, no bloco 15/06, ao largo de Angola. A liquidação financeira está prevista para 21 de Outubro.

Os títulos, emitidos pela Yinson Azalea Production, têm um cupão fixo anual de 6,517%, pago semestralmente, e foram colocados a 98,164% do valor nominal. A amortização integral está programada ao longo de 13,3 anos.

A empresa explica ainda que as receitas servirão para refinanciar dívida existente, constituir reservas, pagar custos da operação e efectuar distribuições aos accionistas com os fundos excedentários. O Valor Económico noticiou a operação em 9 de Outubro.

O financiamento surge após a Azule Energy ter comunicado, em 5 de Outubro, que o Agogo atingiu a sua maior taxa de produção desde o arranque, mantendo a ausência de queima rotineira de gás. A empresa associou o resultado à ligação de poços e à optimização operacional.

Leitura: o anúncio incide sobre a estrutura financeira de um activo em operação. Por si só, não permite concluir que haverá novo investimento produtivo ou aumento adicional da produção.